米夏尔(迈克尔·福思 Michael Fuith 饰)是个极其孤僻的独居男人,他上班时不喜欢和同事交流,在家时拒绝邻居往来,和自己的母亲、弟弟关系也疏远,原因在于,他不想让人发现他家中的秘密——地下室里囚禁着小男孩沃尔夫冈(David Rauchenberger 饰)。这个十岁男孩是他拐带回家的,他满足他的生活需要,给他一定的看电视娱乐时间,还允许他每天写信给自己的亲生父母,米夏尔永远骗他说信寄出去了,只是你父母不搭理你。表面上米夏尔好像是好像是沃尔夫冈的严父,但真相渐渐浮现:他还需要小男孩满足他的性需求。生活一日如一日平静,米夏尔似乎胃口变大,计划再俘获一个小孩却失败了,沃尔夫冈感到孤独,也发现信从未寄出的事实,失望之下,他制定了逃脱计划,却让自己陷入更大的绝境……。民初期间,战争连连,世道混乱,营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓,错手将他杀死,因而亡命天涯,逃亡至柴家村。殷素媚为维持家人生计,嫁给村长柴增荣之六岁侄孙柴世耀为妻,耀之嬷嬷柴大娘对媚管教甚严,媚不敢越礼半步。啸天被聘到柴家修补围墙,与媚接触日多,互生情愫,但碍于礼教,二人仍克己守礼,未敢流露真情。山贼袭击柴家村,啸天助村人退贼,受村民爱戴。耀的亲戚王一贵暗生嫉妒,中伤啸天与媚有染,贵更欲强奸媚,幸天及时相救,贵逃脱。啸天为保护媚的贞节,决定离开柴家村,贵与山贼合作掳走耀报复,天挺身相救,但天的好友贺坚(黄秋生饰)却奉洪师长之命前来捉捕天,天两面受敌,展开连场恶斗……。