小猫(大S 徐熙媛 饰)从小父亲早亡,母亲随后另嫁他人。不过,她和聋哑妹妹对这个继父极为不满,因为后者经常偷窥她们洗澡,极为猥琐。在家庭得不到温暖的小猫,却在学校收获了一份纯爱。那个送吉他的男孩阿良(彭于晏 饰)身上拥有她极为珍视的品质,两人彼此相爱。但当小猫鼓足勇气准备为他献身时,男人却婉拒了她。他坦言,要珍惜她的人,而不是贪图性。后来,阿良去服兵役,苦闷寂寞的小猫因为生活拮据,开始在网上援交。期间,她邂逅了一个有妇之夫小谷(张孝全 饰),两个人深陷灵与肉的纠缠之中无法自拔……
十年之后,小猫在一次同事聚餐中认识了sunshine(东明相 饰),这个跟妹妹一样聋哑的长发男孩,用他特有的方式温暖了她的心……。立志成为作家的年轻人Wilhelm为了摆脱笼罩他的深深的虚无,听从母亲的话踏上旅程,以期找寻到写作灵感。六天的旅行里,他先后结识经过战争洗礼的老人、沉静恬美的“魔术”女孩Mignon(Nastassja Kinski)、漂亮女演员Therese Farner(Hanna Schygulla)、写诗的忧伤胖子等人,并与他们生出短暂友谊、爱情,然而莫名的忧伤和不安仍是紧紧将他跟随,以致走到每个关口时,他都给出错误的选择。。