紀錄片導演班博曼原本想拍一部關於80年代紅極一時的魔術師「犀利喬納森」(The Amazing Johnathan) 的紀錄片。但當被拍者反客為主,故佈迷陣把導演耍得暈頭轉向,這個亂局可以怎樣收科?事緣最初喬納森被診斷患上心臟病,只剩下一年命,被迫退休;但三年後,喬納森死唔去,決定東山再起。導演班博曼於是決定追蹤拍攝他的復出巡迴表演,豈料喬納森突然玩嘢,將班博曼殺個措手不及,令拍攝工作遇上許多未知數和障礙。但班博曼將局面扭轉,順勢進一步探討何謂真相,何謂假象。看來導演才是真正的魔術師,化腐朽為神奇把差點爛尾的紀錄片起死回生!。20世纪30年代的西班牙,一种奇怪病症在孩子中间蔓延,感染此症的孩子没有汗腺,不会流泪,毫无痛感。为防止进一步的危害,当权者将患病儿童隔离关入修道院,彻底剥夺了他们的自由。囚禁在方寸间的男孩班尼诺(Ilias Stothart 饰)为隔壁的歌声吸引,他通过挖出的小洞和女孩伊涅丝(Liah O'Prey 饰)成为好朋友。这群可怜的孩子必须通过独特的方式学习“疼痛”。
当代的西班牙,医生戴维(Àlex Brendemühl 饰)驱车途中发生严重车祸,妻子安娜丝(Irene Montalà 饰)命归黄泉,腹中才6个月的孩子却得以幸免。暂时逃过鬼门关的戴维随后获知自己已患有致命的淋巴癌,生命不知何时终结。为了得到骨髓移植,戴维不得不求助于年迈的父母,却得知了一个深藏已久的秘密……。