前拳击手岛木让次(石原裕次郎 饰)经历了人生的大起大落,如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信,那里有他的哥哥,让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是,无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚,让次邂逅一名形色慌张的女子,她自称叫早枝子(北原三枝 饰),是某夜总会的歌手,因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏,几欲轻生。让次收留了早枝子,短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至,早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时,让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落,让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。清末时期,广东陈村有一位米商陈裕隆(刘兆铭饰),中年得子名叫梦吉(温兆伦饰)。梦吉小时候因为受到雷声惊吓,导致一度失去了语言能力。邻居金如遂反悔了指腹为婚的承诺,与女子银凤(曾华倩饰)搬到省城生活。后来梦吉得到盲公出尘子的启发,恢复了聪明伶俐、能言善道的性格。然而由于过于锋芒毕露,在家中却得不到老师的宠爱。相比之下,木讷的陈冠一(彭文坚饰)生得唇红齿白,最受老师欢心,甚至被山城女子杜二妹(周海媚饰)所钟情。梦吉也对二妹心生爱慕,一场爱情游戏由此展开。 命运巧合之下,梦吉和二妹逃离陈村前往省城,再次遇到了旧日未婚妻银凤以及已成官员的冠一。此时银凤渴望成为知府夫人,对升官的冠一百般关怀。然而,荒唐镜的设计却“陷害”了梦吉,使他不巧看到了银凤沐浴的一幕。冠一为了面子只得与银凤分手,银凤的真情却转移到了梦吉身上。梦吉的父亲则因二妹山贼身份而不满,力...。