多年来,贩毒集团活跃于中缅边境,魔爪不断伸向内地,境内外的黑社会恶势力互相勾结疯狂作案猖狂已极,刑警队长钟鼎一次次智破重案。贩毒份子暗地里引诱钟队长的儿子吸毒,使之染上毒瘾。钟鼎身为警察却救不了屡戒屡吸、深染毒瘾的儿子。钟队长的妻子在绝望之下,收买黑道份子与毒贩较量,意欲以黑制黑。这种极端的方式,给刑警队带来了意料之中的麻烦,却也带来了意料之外的收获。在与毒贩的较量中,本应坚守在正义一方的刑警队员熊凯歌为达到个人目的,竟与毒贩勾结,暗中破坏……。1927年,我地下党员钱壮飞化装成医生,离开北平,转移到上海。
钱壮飞一家到了上海以后,他本人与党失去了联系。此时,他却获得了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的赏识。徐邀请钱壮飞加入中央党务调查科。不久,钱壮飞与组织取得了联系。中央批准了钱壮飞要求打入敌人内部长期潜伏的计划。
在国民党的秘密机构,钱壮飞逐步取得了徐恩曾的信任,破译了重要的密报,成功地瓦解了由于顾顺章叛变导致的国民党队上海地下组织的突袭,自己也安全的撤离了上海,前往中央苏区参加红军。。