阿寅(渥美清饰)在一个小岛的墓地休息时,遇到了来祭拜祖母的阿文(松坂庆子饰),阿文在大阪工作,而她的奶奶选择留在小岛上。然而现在她的奶奶已经去世了,所以阿文来到墓地看望她思念的奶奶。后来在大阪,阿寅再次遇见了阿文,才知道原来外表典雅、文静的阿文是一名艺伎,她是有许多应酬的头牌。 在交谈中,阿文告诉阿寅她有个失散多年的弟弟,弟弟在五六岁时离开,现在应该已经有近20年了。阿寅鼓励她寻找弟弟,并陪同她去找弟弟工作的工地,结果却得知弟弟一个月前突然因心脏病发作去世了,大家已经替他料理了后事。这个消息让阿文非常悲伤,她来到弟弟整洁的宿舍,意识到她在这个世界上已经失去了唯一的亲人,这让她感到无比凄凉。阿文回到家后,阿寅仍然对她念念不忘,直到她来到银屋看望大家,并带来了她要结婚的好消息,她准备和丈夫回小岛开一家小寿司店。阿寅无奈地再次尝到失恋的苦涩滋味。。该剧设定在《小丑回魂》的27年前,讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。。南平国公主凤仪(天心 饰)即将嫁给后蜀逍遥王孟涛(邵峰 饰),谁知道仪式在即,两人却双双出逃,凤仪更是带走了镇国之宝“浪刀”。凤仪走后,南平国发生了内乱,将军杨思禄(李飞 饰)杀害了南平王,企图谋权篡位。然而,想要登上皇位,必先取得浪刀,得知了国宝的下落,杨思禄派出了大内高手,寻找凤仪的下落。
机缘巧合之下,凤仪和孟涛在彼此并不知道对方身份的情况下相遇了,与他们同行的还有名为尹剑(王冰 饰)的侠客。随着时间的推移,凤仪渐渐喜欢上了敢作敢为的孟涛,而在尹剑则选择将对凤仪的感情埋藏在心底,陪在凤仪身边,默默守候。当得知凤仪的真实身份后,懦弱的孟涛选择了离开,与此同时,凶猛的杀手和此刻却离凤仪越来越近。。