30年代,中国正式第一次组队参加世运会,将派出69人的运动代表团及9名中国武术表演团。这个消息在武林掀起轩然大波,各门派为名额私下决斗。为了避免内耗,中央国术馆馆长张之江(于荣光 饰)决定海选世运会队员。其门下弟子张凤(张卫健 饰)和关树宝(谢苗 饰)苦练螳螂拳多年,渴望为国出战。同时,张凤希望通过拿到代表资格,打动心仪的女运动员雁羚(黄翠如 饰)。为了筹集旅费,世运队在街头义卖,却遭遇群雄踢馆,波折不断。在世运会选拔赛场上,张凤却要对阵关树宝,同室操戈,最终败下阵来,正当他闹情绪时,是雁翎的话语让他释怀,师兄弟重归于好。此时,河北鹰爪王安勇(徐向东 饰)来袭,鹰爪与螳螂之战即将上演……
与此同时,在女子长跑比赛中,雁翎为了证明中国人的实力,拼劲全力,虽然力压洋人夺魁,却倒在了血泊之中。最终,张凤见到了奄奄一息的雁翎……。1943年,抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义,在第二次世界大战战场捉襟见肘,于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城,则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化,秘密派遣某游击队政委杨晓冬潜入省城。他伪装成无业人员,落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量,一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重,日寇掀起疯狂的搜捕反击,内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗,苏醒的儿女竭力奔向阳光……
本片根据李英儒的同名小说改编。。