现在是2011年,距离传说中的2012时日无多,虽然大部分人的生活并未发生变化,但是总有人因不同的原因从玛雅人的预言中预感到了什么……单身女青年慧子(田中千绘 饰)是个在日本长大的中国人,她最近的设计工作颇不如意,又受周围朋友影响,渐渐愈发确认2012蕴含非凡的意义。因手头拮据,慧子只得和朋友介绍来的男租客关键(黄又南 饰)共处一户,关键虽对慧子青睐有加,但后者拒人千里之外的态度令关键唯有默默承受。这天,慧子突然一反常态邀请关键吃饭,原来真实意图是要后者帮助自己完成一系列“末日愿望计划”,正当关键与慧子的关系取得突破,一个男人突然出现……。第二次国内革命战争期间,国民革命军第二十一军吉鸿昌(达奇饰)部,奉命剿共。近日士兵开小差现象严重增加,吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上审问叛逃原因时,曾经忠心耿耿的老部下(张冲霄饰)道出原委,那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言,思虑良久,他决定乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远(左夫饰)从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份,并与他进行推心置腹地讨论,同时亮明共产党的政治主张,吉鸿昌听罢茅塞顿开。一二八事变爆发后,被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然回国抗日,蒋却诱逼他反共,吉鸿昌怒不可遏,毅然加入共产党。不久,吉鸿昌因伤被捕,诱降不成,蒋介石向他伸出了魔爪...... 本片获第三届百花奖最佳影片、最佳编剧奖。。