韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。前国民党高级将领史伯言走下飞机的舷梯,终于在几十年后回到了祖国大陆探亲。在女儿女婿的陪同下,他要在南京寻找自己的母亲。无意之中,史伯言与一位中国人民解放军的现役老军人邂逅,原来他正是史伯言同村同族的兄弟史海良。他们一起长大、参军、打日本鬼子,也曾在解放战争里多次交手。史伯言心绪万千,没有勇气去认史海良。后来,史伯言终于找到了自己的母亲,原来几十年来,一直是史海良在照顾他的母亲。在中秋之夜,大家终于相认了,两个亲密地走到一起。。