第二次世界大战末期.医学系研究生胜吕服兵役前在病房和研究室做医学研究,他目睹了医学部内部由于争权夺势而导致患者死亡的事故,以及为掩盖事故真相设置的医疗骗局,粉碎了胜吕对未来的憧憬。当时正值太平洋战争末期,医学部迫于压力,同意与日本军方合作,对被俘的八名美军飞行员进行生理解剖,心灰意冷的胜吕与好友户田被征召入伍做助手。当时,研究人的肺部切除多少,仍能生存,心脏停止跳动多久后还能重新起博,这对战时医疗是一个重大的疑难课题。因此第一位美军俘虏成了活的试验品,被折磨了一小时二十分钟后死去。手术时,残忍的日本军官不停地开玩笑、拍照,竟将俘虏的肝脏摆在桌上饮酒狂欢,参与手术的户田受到了良心的谴责后十分痛苦,而胜吕仍旧沉浸在恐惧中,独自徘徊。。1935年,听闻父亲方玉龙的死讯,方云天告别了日本的留学生涯,回到中国上海,准备接管由父亲方玉龙的拜把兄弟高信义暂时托管的家族事业。方云天偶遇沈如画,两人在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下,两人成亲,这让高文轩大受打击。方云天的旧日恋人,日本女孩川岛云子,随同父亲来到上海寻找方云天,当她得知方云天已经成亲,伤心欲绝。方云天与高文轩兄弟反目,争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国,利用女儿与方云天等人展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后,在危难时局下,方云天带着沈如画参加了抗战。。季凛城与苏亭晚曾深爱结婚。前女友叶语携女回国,谎称曾患血癌。叶语屡次陷害苏亭晚,季凛城皆认定是苏亭晚争风吃醋。车祸中,他弃重伤的苏亭晚先救叶语,甚至强令重伤的她为叶语输血,致其失血过多离世。六岁女儿季岁岁目睹惨状,却遭叶语虐待、季凛城苛待。。