蒲原时子(吉田羊饰)和母亲(富田靖子饰)之间的感情一直十分的要好,因此,母亲的不幸离世给时子带来了非常大的打击,她费了好大的劲才从痛苦的阴霾之中走出,可即便如此,她和父亲(国村隼饰)之间的关系还是产生了裂痕,时子无法自持的将母亲过世的责任转嫁到父亲的头上。 在给母亲扫墓的这天,父亲提出想要搬家,租住一幢租金不菲的公寓,他希望女儿能够给予自己经济上的支持。于是,时子提出了一个条件,她想将父亲和母亲曾经的故事写成小说发表,利用所赚取的稿费来支付父亲的房租。以此为契机,时子开始逐渐了解父母的过去,她和父亲之间的感情也渐渐的得到了修复。。与世无争只想过平静生活的食草龙,遇上了中二少女玲子。由于无论它怎么好言相劝都无法劝退一心向死的玲子,无计可施的它只能编造谎言,好让玲子活下去。在“邪龙”编造的谎言下,玲子与她认定的最强“邪龙”一同踏上了讨伐魔王军的征程。。大限将至,老宗主向徒弟格弄(林正英饰)和格西讲述天地世间正邪交替的道理,随后圆寂。肉身焚化后的舍利子,心术不正的格西抢夺舍利子,打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓(罗芙洛饰)逃走,在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛,欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人,格弄自知命不久矣,用通灵术向小活佛托付身后之事。 小活佛在通往香港的火车上,遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话,决定前往香港迎回小活佛,并消灭修炼邪法的格西……。