讲述了留日学习机械专业的优秀人才姥爷于9.18事变后毅然回国接任家族产业并走上向日军征讨血债的复仇之路。在历经一场又一场惊心动魄的较量后,姥爷从一名单纯的个人复仇者,最终成为抗日英雄战士。。台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出,年青時的柯俊雄氣宇非凡,張美瑤楚楚動人,就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗,往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年,天賜(柯俊雄)和好友哲雄(歐威)是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇,哲雄帶天賜同往,天賜本有未婚妻玉蘭,仍對素津一見鍾情,兩人相戀,一次空襲,在小樓發生關係。後來,素津懷孕,天賜以學生軍開拔外島,素津帶兒子去林家被拒。素津為撫養兒子,到酒家墮入賣笑生涯。天賜回家,找不到素津,家人逼天賜迎娶玉蘭。婚前,哲雄帶天賜到酒家消遣,重遇素津……情如落櫻,瞬間難忘。。