故事发生在20世纪70年代清秀美丽的西南山区,为响应国家号召,高中生覃相民和幺姑留在当地的学校教书,青梅竹马的两人相互扶持,感情愈加亲密起来。相民的父亲想让他学习医术,可相民却一心想考入大学见识外面的世界。正巧队上分配下来一个推荐大学生的名额,幺姑满心欢喜告诉相民,希望相民在北京学成后将自己接走。但之后发生的一系列事件不断刺激着相民,内心挣扎许久的相民最终在推荐书上填上了幺姑的名字……。沃拉尔的人生平凡无奇。他生长于一个虔诚的家庭,通过经营一家坐落于伊斯坦布尔美国领事馆对面的照相馆,履行着作为养家糊口之人的职责,供养年轻的儿子和生病的父亲。此外,他还延续家族传统,指导儿子成为一个正直的人。但在表象之下,沃拉尔也有一个秘密:他和年轻的女顾客——为了申请美国签证而找他拍照的索奈有了外遇。索奈一心想要离开这里,在梦想破灭后,愤怒的她和沃拉尔起了争执,威胁到了他平静的生活。最终,沃拉尔必须做出选择:是诚实地面对自己犯下的过错,还是掩盖真相、走上道德沦丧的黑暗之路?。