在20世纪之初的老北京,福海、刘方子、赵二同在以白事为业的大成庄学艺。三兄弟情同手足,经历了诸多苦难,却最终走上不同的道路。被尊为大哥的福海老实本分,忠厚仁义,他继承了师傅那日薄西山的手艺,与老婆大妹辛苦度日;老二刘方子善于察言观色、谄媚逢迎,纵横乱世之中,信奉钱权真理,甚至还与大哥的老婆私奔;老三赵二好吃懒做,游手好闲,总想舒舒服服地发财。城头变换大王旗,福海被迫扔下本业,和赵二去当巡警,并与善良的瑞姑娘结为夫妇。这茫茫乱世,可有老实人的容身之所……。大学生凉子和茜在登山回来的途中迷路,好不容易走到公交车站,却没有任何公交车经过。于是两人决定搭便车回去,虽然找到便车的机会很渺茫,幸运的是,有辆露营车停了下来。一名自称是乔治的男子很乐意送她们一程。两人上车后才发现事有蹊跷。与此同时,厌倦父母过度保护的健,也与他的伙伴搭便车穿越同一座山…。褚师彪因杀官府仇家逃亡塞外鹿镇,他了解到鹿镇一直被朱大壮和赫连铁树两个帮派所鱼肉,因此触动了侠肝义胆。捕头刘飞尘想联手褚师彪挑起两个帮派鹬蚌相争,但褚师彪的原则是不和官府打交道。褚师彪做了朱大壮的拳脚教师,招致赫连铁树的暗算。然而不曾想褚师彪只是想验证一些疑惑才入囚笼。朱大壮和赫连铁树的人马因一系列事端不停地火拼,朱大壮终于悟出中了离间计,于是双方讲和,相约除掉褚师彪。褚师彪首先杀掉了赫连铁树,并在他死前告诉他,朱大壮不会帮他的道理。在同朱大壮较量中,褚师彪用功夫的内涵告诉了朱大壮失败的原因。刘飞尘飞镖杀死朱大壮,褚师彪道出是刘飞尘在幕后策划了一切,他只是他的棋子。刘飞尘告诉褚师彪,他的侠义虽然是帮助了不愿意帮助的官府,但是他主持了正义,因为鹿镇终究在他的壮举中恢复了秩序。。