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10 年前
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新來的班導師木林呪理居然是個靈媒師，由於她的興趣是降靈，因此動不動就在課堂上降靈附身或是天外飛來一句令人驚恐萬分的話，不過理由都是為了教學或是出於善意要保護學生。對於降靈與超自然以外的領域一竅不通，再普通不過的日常生活，在她身上經常會有出人意表的發展，也因此鬧出許多笑話。跟著木林老師一起來學著如何與生活中的妖怪和平相處吧。。小混混必制（林昌正 饰）手上有一个房产开发的任务，他要让村子里的人全部搬走。第二天他再来到村子的时候，就碰到了女孩明兰（河智苑 饰）及一大群村民，决心保卫家园的人们，使必制这次任务艰巨许多。
明兰本来就是个拳击手，她手脚灵活，喜欢用拳头说话。她梦想成为亚洲拳王，但她也需要照顾活动不便的父亲与年幼的弟弟。明兰的出现，让必制的任务不仅没有进展，而且变得更加复杂。村民们根本不惧怕必制，甚至会指使他做事。
到底必制的任务又能否顺利完成呢？他跟明兰之间又将有什么有趣的事情发生呢？。Parajanov's diploma film for the VGIK, based on the Moldavian fairy tale by Emilian Bukov. A young shepherd is given a magical instrument from a giant.。