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16 年前
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故事从二次大结束前，日军位于美仑山麓的陆军基地俘虏营，发生了一件战俘脱逃的事件说起。此事在花莲一带引起相当大的风波，日军下令各地刑警，展开严密的搜查，务必要将脱逃的美军战俘迈克搜出。几个礼拜过去了，除了裁缝师胡椒绰号，福州人，本名王进发一家人和一些被日本人贴上支那人标签的唐山裔移民，受到不同程度的骚扰和盘查以外，脱逃的美军战俘迈克始终音讯全无。原来，迈克脱逃受伤，危急之时，得到陈北印夫妻的救助，将他藏在防空壕的夹层里，侥幸的躲过日军的追捕。更令人意外的是，一直暗中掩护迈克逃亡的，竟然是表面上一直在四处搜捕迈克的日警片岗健一。原来，片岗早已体认到日本战败已经是必然的结果，为了不愿在终战前再造杀业，所以在他得知陈家藏匿迈克后，不但不揭发，反而还故意提供西药，让陈北印为迈克治伤。战争结束后，迈克托国民军友人方少校和周志远，来到陈家答谢，北印才将这段秘辛和盘...。奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。。
