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15 年前
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空空荡荡的写字楼内，几乎所有的人都已下班，享受属于自己的快乐夜晚，只有身心俱疲的小职员查理（Napoleon Ryan 饰）还在站在复印机前，辛辛苦苦地影印材料。在这种几近崩溃的疲劳时刻，也许咖啡是唯一能令他稍感振奋的东西。突然，一件奇怪的事情毫无征兆地发生了。一张A4纸出来，上面没有任何所需的资料，只印了一个实心黑球。查理不以为意，将这张废纸放到一边，当他放置咖啡杯时，杯子竟然掉进了A4纸的黑洞里。这奇怪的黑洞引起了查理的注意，他尝试将纸挂在自动贩卖机上，结果成功地伸进黑洞拿到了里面的饮料。
这时，一个邪恶的念头闪过脑海……。申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。
申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。
