一起发生于丰后关前藩的意外,让磐音失去了两个发小。伤心的磐音决意离开家乡,于是告别了未婚妻奈绪,成为了一名漂泊无主的武士。磐音在江户的一间长屋中开始了自己的新生活,经屋主金兵卫的介绍,磐音白天在鳗鱼店做伙计,晚上在当铺老板今津的屋里做保镖。他温柔的秉性和出色的剑道慢慢赢得了周围人的信任,也虏获了金卫兵女儿的芳心。就在这时,磐音却被卷入了幕府流通的新货币阴谋之中。为了保护在江户遇到的这些重要之人,磐音必须将哀痛搁置心中,与恶势力进行对抗。。正在帮助打扫卫生的柳子林却毫不客气地批评郑雁的画像儿童玩具,这使郑雁很不愉快。晚上,芳妹与郑雁心交心地谈了许久,使郑雁明白了只有到大自然中去,才能真正探索熊猫的奥秘。在壁立万仞、挺拔奇秀的望岗峰,郑雁和柳子林再次不期而遇。柳子林帮助郑雁克服了路上遇到的各种困难,两人一起登上望岗观察站,受到傅昭叟、兽医小胖、胖厨师王师傅及外国专家福克纳和凯瑟琳的热烈欢迎。但在郑雁眼里,柳子林仍是个驯兽师傅。 丽江画院郑院长和他的女儿、国画系毕业生郑雁一起去动物园写生。在熊猫馆,郑雁被大熊猫精彩的表演所吸引,想扔给熊猫一块巧克力做为奖赏,被柳子林制止,郑雁以为柳子林是饲养人员,只好服从。其实,柳子林并非饲养人员,而是丽江学院的高材生。他对熊猫有着特殊的感情,此行是为修改一篇关于"竹林隐士"熊猫的发言稿而到动物园来的。他回到石桌旁,忽然发现放在石桌上的讲稿不见了,心急如焚...。