故事发生在六十年代的美国洛杉矶,汤姆(罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰)是一名侦探 ,一天,他去探望做神甫的弟弟德斯(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰),让汤姆没有想到的是,自己的弟弟竟然和发生在二十年前的一宗悬案有着千丝万缕的关联。在那起案件中,被害人是一名女性,而她似乎和德斯有着非常暧昧的关系。 为了证明弟弟的清白,汤姆对案件展开了调查,很快,一个名叫杰克(查尔斯·德恩 Charles Durning 饰)的男人浮出了水面。如今的杰克是一名建筑承包商,二十年前,他则是驰骋黑社会的头目。汤姆的举动引起了杰克的注意,杰克当然不会放任不管。。1969年,为了成为一流的小提琴演奏家,就读高中的佐野雅志(菅田将晖 饰)离开长崎老家,只身前往东京发展。然而他的梦想遥遥无期,令雅志不禁怀疑自己是不是根本没有这方面的才能。在学校里,他被分到传说中专门流放问题学生的二年10班。樫山满(间宫祥太朗 饰)边弹吉他边唱猫王的歌向特立独行的女孩洋子(森川葵 饰)求爱,似乎揭开了别样欢乐的青春的帷幕。不久之后,母亲的来信也让雅志重新振作起来。以文化祭为契机,他和古田政美(本乡奏多 饰)、菊田保夫(泉泽佑希 饰)、樫山满等人组成了乐队,他们似乎找到了快乐的源泉和前进的方向……
本片根据歌手佐野雅志的自传改编。。这是一个女人在南方反抗传统和种族主义的故事。那时种族之外结婚是违法的,亨丽叶和杰拉德坠入爱河,并面临着当时国家法律的考验。他们计划搬到杰拉德的祖国——法国,在那里他们可以不受任何限制地结婚。直到亨丽叶的妹妹生病,她们被迫留在美国。亨丽叶开始全力争取她作为人民的权利和她在教会中的地位……。