这一季的故事依然围绕着五位主角展开。相恋9年的马修(杰森·席格尔 Jason Segel 饰)和莉莉(艾丽森·汉妮根 Alyson Hannigan 饰)终于决定结婚,在他们为婚礼筹备忙得不亦乐乎时,准新娘莉莉却忽然一声不吭独自跑去旧金山学艺术,马修只好取消婚礼。三个月后莉莉重新回到纽约,想要和马修重修于好,伤透了心的马修是否原谅莉莉? 另一方面,互有好感的二人——泰德(乔什·拉德诺 Josh Radnor 饰)和罗宾(寇碧·史莫德斯 Cobie Smulders饰),在经过种种事件、多番波折后,终于了解自己真正的感情,于是二人决定在一起。而花花公子巴尼(尼尔·帕特里克·哈里斯 Neil Patrick Harris 饰)依旧享受着他的单身汉生活,但在其他方面他却保持神秘,泰德等四人发现他们其实并不了解巴尼,于是都开始对巴尼好奇起来……。从ISIS侦询中倖存的两名海军陆战队员返家,克里斯一个努力回归正常生活,贝尔又回到了多年前熟悉的混合武术世界,寻找值得为之生存的战斗。。本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。
约翰(约翰·周饰)是纽约市业内小有名声的年轻有为律师,野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉(格雷丝·朴饰)——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中,他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。
为了得到更多证据,约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔,但约翰几乎不会说韩语,他以一个外国人的身份沉浸在这韩国式的夜生活里,俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中,他与在黑帮中郁郁不得志的迈克(金俊成饰)——“大房子”俱乐部的新接管人相识,后者同样是能干的新人,可惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后,迈克决定帮助他搜集证据,条件是约翰用白道的力量帮助其成为组织的新领袖。约翰形单影只,为了案件能有更快的进展,他答应了与迈克的“君子协定”。起初,两人很谈得来,事情似乎也渐渐向各自的目标前进,无奈两人也发现对方并不是自己的最好合作伙伴,因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段,甚至选择牺牲对方的人,他们面对的情势也越来越危险…。