虫虫是个只有五岁大的小男孩,在他的世界里,只有肯德基和动漫世界,只有画笔和画板。爸爸带着虫虫回到了故乡爷爷家——江南小镇。面对他们父子的突然到临,一大家人激动不已,奶奶、姑姑、姑父、叔叔、婶婶等所有人都在高兴,唯独就是一家之主-爷爷不予理采。在后来发生的各种啼笑皆非的事情中,聪明可爱的虫虫,纯真的笑脸化解了成人世界里所有的矛盾,清澈的眼神让所有人冰释了前嫌,大家生活的空间里没有了阴霾,一大家子和谐融融。在一次意外中,爷爷勇于制止3个流窜小偷作案时遭到袭击,关键时候,爸爸用身体挡住了歹徒刺向爷爷的刀。这个时候,爷爷才意识到,这个流浪叛逆的儿子是还真心爱自己的。爷爷也在儿子的病床前告诉儿子,不要轻易放弃自己的追求。从此爷爷和爸爸彼此在内心深处真正接受了对方,一家老小终于团圆了。爸爸伤好了以后,留下来和叔叔一起帮爷爷打理起了养殖场 ,虫虫的妈妈也回到了他们身边。我们的小阳光使者虫虫,让这个秋天,变得充满快乐和希望。。斯坦顿是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己谋得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜和她的情人皮特工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终,斯坦顿带着茉莉离开了马戏团,他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去,虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气,但他并不满足,渴望更多的金钱。此时,一个名叫莉莉丝的女人出现在了他面前。。有一天,地球遭到了格雷型外星人的袭击。拯救了因外星人的攻击而束手无策、处于毁灭状态的航空自卫队的,是拥有不可能存在的人脸的“传说中的生物”。国家在那次事件中首次认识到他们在地球上共存的事实之后,称他们为“境界人”并监视着他们。 几年后,由于发生了移民和不可思议的恐怖事件,世界上有一个混沌的机构成立了,那就是“边缘服务”(Marginal Service),这是取缔专门犯罪,彻底隐瞒其存在的机构。 故事舞台是 Japan 涩宿(ジャパン澁宿)……这是一个聚集了一群穿着 Japan 所引以为豪的“束膝工装裤(ニッカポッカ)”的精英们,日夜与“境界人”对峙,守护地球的故事。。