当疯狂聚会且具有潜在危险的新邻居搬到隔壁时,中年空巢老人平凡的生活瞬间被剧烈打破。。电影改编自真实事件,讲述的是一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托(Vladimir Brichta饰)是位在聚光灯下找寻立足之处的艺术家,踏上了母亲的艺术道路。他的母亲是位活跃在50年代的舞台艺术家。不遗余力地寻求观众的掌声,他找到了赢得观众喜爱的机会,就是成为了80年代的儿童节目最受欢迎的小丑电视主持人。 换上小丑装后,奥古斯托获得了史无前例的成功。但由于合同条款禁止他泄露自己的真实身份,他成了一个匿名的名人。奥古斯托变成了带给全国儿童欢乐的小丑,但却没有给自己儿子加布里埃尔(Cauã Martins饰)带来快乐。在儿子加布里埃尔眼里,父亲是个追求名气疏远自己的人。全片充满幽默和讽刺,夸张地展现了80年代巴西电视后台世界。该片讲述了一个男人找寻自己艺术价值的超现实故事以及他人格的堕落。。舞台剧导演张依云,在事业上颇有成就,但苦于一场无爱的婚姻导致自我迷失,深陷痛苦之中,在与同事舞蹈演员周密暗生情愫之后发现自己落入惊天大阴谋......
与此同时,剧院男演员Kevin混迹演艺圈多年,却始终郁郁不得志,在得知张依云丈夫(陆山)因车祸去世并留下巨额遗产后,与女友(艾玛)铤而走险,图财害命,最终落得悲惨的结局……。