60年代末的美国,伴随着战争的残酷与遥远以至似乎不可相信的登月壮举,年轻人们寻找着自身与世界的呼应。在纽约州白湖临近的小镇上,犹太青年艾略特(Demetri Martin 饰)为了照顾吝啬的母亲,放弃纽约的设计师工作回家帮忙打理汽车旅馆的生意,为了改善举步维艰的经营,艾略特借自己当地商会会长的便利,筹备举办例行的音乐节活动。与此同时,第一次伍德斯托克音乐节由于原定举办地当地政府的反对宣告停滞,艾略特抓住这次机会,邀请主办方迁址自己家乡,当地居民对嬉皮士观众们可能造成的危害忧心忡忡,艾略特在发布会上放弃收取门票的宣言更让各地音乐爱好者蜂拥而至,观众人数达几十万之众,让举办地成为了陷入狂欢的独立共和国。随着音乐节的进行,艾略特一家的问题亦得到了缓解……。1947年,中共苏宁特委联络员桑义州调往吴兴县委担任武装部长。没想到,几乎与他同时,县委又来了一位桑义州!县委的人虽然听说过桑义州的名字,却无人认识,一时真假难辩。这时,潜伏在敌人内部的地下党发来密电:特委被国民党军队偷袭,包括孙书记在内的所有同志都壮烈牺牲,仅侦察科长梁伟被俘。县委周书记让两个桑义州当面对质,结果是让县委所有的人更加云中雾中。正当周书记一筹莫展的时候,特委秘书马学文突然带伤出现。周书记和马秘书很熟,当即让他指证。桑义州怎么也没想到,马秘书居然指着他说:此人是混入特委的国民党特务!桑义州顿时身陷险境,同志们群情激愤,纷纷要求将他枪毙。桑义州急中生智--承认自己就是特务,表示愿意协助县委铲除一个特务头子,以此立功赎罪。。