该片讲述的是中国特工同日本黑帮以及英国大盗三方之间为了保护和争抢辗转流失、历经磨难的中国元代传世之作《富春山居图》而发生的夺宝故事。。五年的牢狱生涯一朝结束,Billy重新踏入社会后遇到的第一个问题竟然是找不到地方解决内急。Billy火烧火燎之际他闯入一个舞蹈排练室找厕所,顺便绑架了Layla——一个女学生——并强迫她充当自己的临时女朋友去见他的家长。原来Billy这五年来一直在家书中告诉父母自己生活的非常美满,为防穿帮,不得已出此下策。Layla慢慢开始对Billy产生了好感,在Billy父母面前不但处处替Billy圆各种离谱的谎话(比如说她和Billy是因为同在CIA总部工作而认识),也顺利赢得了他们的好感。但Layla的表演更上一层楼,她宣布自己怀上了Billy的孩子,吓得Billy连忙将她带走,出门却又碰到Billy的前女友Wendy,一时手忙脚乱。Billy出狱后有两个心愿,一个是为父母继续编织美好生活的谎言,另一个是找到五年前害得他蹲大牢的人报仇,他最终发现了后者的行踪,正准备下手。。Koktebel是一个黑海边上的小镇,是影片中一对父子将要前往的地方。父亲是个丧妻又失业的工程师,对他而言,这次旅途包含着重拾生命的自尊、愈合破碎生活并赢回儿子信任的企望;而对于11岁的儿子来说,想象中的海边小镇仿佛是一扇通往新生活和解放道路的大门,他急切地梦想着在海边仰望海鸥翱翔风中。然而,父亲难逃成年人的软弱、酒精以及爱情的勾留,停留在半路上一个女人的身边。儿子则决然地独自上路,前往想象中的远方。。