20世纪30年代,武功了得的北方武师金山找率众到佛山踢馆,各大武馆馆主皆成其手下败将。随后,他找上习得一身武艺却为人低调的叶问。在巡警李钊、好友武痴林等乡邻的请求及妻子张永成的鼓励下,叶问用咏春拳以柔克刚制服金山找。
几年后,侵华日军攻占佛山。生计面前,叶问不惜去煤矿做苦力,李钊则成为日军翻译官。日军将领三蒲是名武痴,他以一袋白米作奖赏,派李钊四处搜寻善武之人与日军切磋,多名武馆馆主及武痴林因此惨死。这将叶问激怒,他走入打斗场。。上世纪三十年代,刚从警校毕业的年轻姑娘吴曼,带着铲除邪恶、追求公平正义的理想,来到河城警察局,作实习警察。有人在光天化日之下,枪杀了街边摆摊的摊主,抢走了漂亮的姑娘。吴曼很快查清,作案者就是警察局的小胡子和背后的别处长。但就是这样一个简单明了的案子,却被推诿拖延,吴曼遭到威胁利诱,让其退出办案。吴曼发誓弄清真相,她闯入别处长的老窝,当别处长肆无忌惮地宣称自己就是要玩弄法律,玩弄正义,玩弄良心时,吴曼忍无可忍,脱下了自以为代表着法律、秩序的警服,处决了真凶。对社会秩序失望的吴曼退出了警察队伍,作推销员,接着又开了一家调查事务所,后来又进入警察局当了探长,但由于追求纯洁公平,又和邪恶势力成了对手。吴曼靠着自己的善良、智慧和勇敢,破解了一个又一个奇案谜团,战胜了一个又一个险恶的对手。。