心情沮丧,愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲(布鲁斯威利),由于调职后被人陷害,于是对政府失去了信心,这时他被派去调查一起双亲离奇遇害,男孩失踪的案件,可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时,发现了失踪的男孩,这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度,不能说话,他的经历引起了杰菲的共鸣,凭他的直觉,他认为身陷危险,于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了,杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩,后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”,于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动,于是杰菲被逐出联邦调查局,向警方的求助也被拒绝,只好单枪匹马保护“塞门”,摆脱政府的追杀。。在荒凉炎热的戈壁峡谷,唯一的水源处,斑马们正进行快乐的游戏。巨大岩石的阴凉处,一匹母斑马拼尽全力生下了一只小宝宝。然而令斑马们震惊的是,这只新生儿只有前半身有条纹,后半身雪白一片。伙伴们大肆嘲笑这个名叫库巴(杰克·T·奥斯汀 Jake T. Austin 饰)的小可怜,甚至认为它是不幸的象征。太阳继续散发着苦毒的热量,水源越来越少,干旱悄然来临,死亡正悄悄逼近。
从妈妈的口中,库巴听说了斑马身上条纹的由来。虚弱的妈妈最终被死神带走,库巴也决定去寻找传说中那个魔法水潭,只为变成一匹真正的斑马。不谙世事的小家伙,就此踏上了凶险和充满希望的旅程……。