玛侬(艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰)是一个游荡于山林之中的牧羊女,在她温婉美丽的外表下,隐藏了一段悲惨的往事。玛侬的父亲死于一场阴谋,而罪魁祸首正是帕比特(伊夫·蒙当 Yves Montand 饰)和格林特(丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰)叔侄二人。
一次偶然中,格林特看见了正在沐浴的玛侬,不知真相的他深深的为玛侬的美貌而着迷,但此时,玛侬早已和教师贝莱德(西波里特·吉拉多特 Hippolyte Girardot 饰)两情相悦了。玛侬逐渐得知了父亲死亡的真相,愤怒的她将仇恨埋藏在心底,期望着雪耻的一天到来。在玛侬的设计下,她在所有村民面前解开了帕比特和格林特伪善的面具,格林特羞愧而死。但是,悲剧并没有就此结束。。幕末的德川幕府,因列强的压迫下,力量衰减,从此一蹶不振。就在此时,由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝(市川雷藏饰),因被新选组局长近藤勇(城健三朗饰)的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下,踌躇滿志的向新选组毛遂自荐,要求加入。随之山崎以他超群的剑法,很快的得到近藤和土方等人的信赖,而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决,正好被山崎见状,从此对新选组有所顾忌,“池田屋事件”中,山崎为了保护的同伴,不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士,事件之后他放弃了以前的伴侣,随着新选组扬长而去。。