在这个世界上曾经有一个传说,史上真的存在着人鱼,而且如果吃了人鱼的肉就可以长生不老。随着时间的推移,这个传说逐渐的被人淡忘,可是直到一位叫涌太(山寺宏一 配音)的人出现时,这个传说又被再次提起。涌太原本是一名普普通通的渔夫,不过他已经活了好几百年,原因其实很简单,他吃了人鱼的肉。如果在常人看来,涌太真的很幸运,不仅能长生不老,而且面容也不会衰老。可是涌太却不这样想,他一直在寻求如何解除人鱼肉长生不老的诅咒。因为,他经历了太多生老死别,再也不想面对与至亲的痛苦离别。所以涌太游走于全日本,想找到破解长生不老的方法,直到有一天他遇上了名叫真鱼(高山南 配音)的少女……。里昂(米歇尔·奥克莱尔 Michel Auclair 饰)曾是一名驰骋在战场上的革命斗士,战争结束之后,他偶然邂逅了身陷险境手无寸铁的少女玛农(塞希乐·奥布赫 Cécile Aubry 饰),所幸得到了里昂的出手相救,玛农才得以保持周全。之后,里昂将玛农带回了巴黎,然而 ,战争让法国的经济整个陷入了萧条之中,里昂所赚的钱根本无法维持两个人的生活,无奈之下,玛农决定出卖自己的身体。 实际上,里昂早已经深深地爱上了玛农,看到她辗转在不同的男人之间,他心痛万分。一场意外中,里昂杀了人,玛农决定和他一起踏上逃亡的旅途,他们逃到了一片沙漠之中。。Blandine在法国Roissy机场跑道上受伤了,因为当时有一群非洲人在拒绝登机。尽管这里是法国领土,但是她的伤口乃至她整个人都遭到边境警察的忽视,而她此前一直在向他们寻求帮助……
2004年戛纳电影节“导演双周”单元
2005年法国《电影手册》评分-4颗星(满分)。