战乱期间,华北地区军阀割据,官府暴敛横征,盗贼如毛,民不聊生。一对生死兄弟,在混乱的时势中挣扎,到后来一个成为大帅,一个成为黑帮首领。权势的夺取,感情的交织,改变了人生,兄弟反目成对头,相互斗争,争夺雄霸的地位。。Pancha 和妈妈开一个咖啡店。从妈妈去世,顾客就变少,所以她决定在一个有很多顾客的咖啡店 Evening Cafe工作,为了看看他们工作的方式。他碰见了咖啡主人Suger 和姐姐 Noey。Pancha 和 Sugar 的关系渐渐变好,有一天 Sugar 知道 Pancha 来这里工作的原因,所以Pancha 就辞去。最终,因为爱情的原因,使 Sugar 恳求 Pancha 回来,并帮 Pancha 恢复她的咖啡店。。