昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖,这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述,图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族,凶残而且好斗。
1555年法国入侵里约热内卢,塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。
由于战争的持续,传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村(aldeia de Piratininga),此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语,两人之后进入了Cunhambebe的部族中,并与其达成了一系列协议。1567年,在乌巴图巴(Ubatuba),他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约,条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中,而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前,当地的图皮人一直都是奴隶。
这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者,在此之际,由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方,他们感到背叛,于是开始支持法国人。
一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人,但审判仍判定他是来自葡萄牙,惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手,于是他们结婚,希望得到神灵的复仇。
随后,在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人,为了庆祝这一胜利,图皮南巴人决定把他吃掉……。马库斯(Richard Gibson 饰)邀请自己的同学兼好友雷欧(多米尼克·格尔德Dominic Guard 饰)到自己家去玩,就这样,雷欧结识了马库斯的姐姐玛丽安(朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰),美丽又善良的玛丽安给雷欧留下了非常深刻的印象。马库斯得了传染病,没办法陪雷欧玩了,雷欧就此结识了名为泰德(阿兰·贝茨 Alan Bates 饰)的农夫,泰德拜托雷欧帮他送信给玛丽安,雷欧答应了他。 之后,雷欧和退伍军人修斯(爱德华·福克斯 Edward Fox 饰)交上了朋友,并且震惊的得知,玛丽安的家人准备将她许配给修斯,不仅如此,雷欧还意外的发现,自己帮泰德和玛丽安送的那些信件,其实是他们的情书。。