小龙(张文龙 饰)出生于贫困的家庭之中,母亲无力抚养小龙,于是将他送入了戏剧学校拜于占元(洪金宝 饰)为师,学习技艺。在学校中,小龙结识了三毛(钟锦任 饰)、阿彪(黄剑伟 饰)等同门师兄,彼此之间结下了极为深厚的友谊。
校规森严,三毛和小龙等人吃尽了苦头,却依旧热爱着这门事业,于占元虽然表面上黑口黑面,却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中,三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦,两人情投意合,走到了一起。随着时间的推移,京剧的热度逐渐退却,观众越来越少,不少同行转战电影行业,混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校,小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园,师徒依依不舍的别离,迈向各自的人生。。一名童养媳长大后成了一位神秘寡妇,掌管整个家庭的她内心藏有一个痛苦的过去,而她村里的男子遭受着死于超自然力量的厄运。。故事的开端,宠妃冯妙莲(袁中方 饰)和相亲相爱的迦叶(郭家豪 饰)夺路逃亡,而一国皇帝李欢(季晨 饰)则穿着铠甲带人马尾随而至。少顷二人被皇帝追上,迦叶惨死于利刃之下,伤心欲绝的妙莲绝不畏惧皇帝的逼迫,她起身逃跑,却连同皇帝被吸入天边的怪云之中。当她再度醒来,发现自己已经回到了现代。原来妙莲本名冯丰,她是一个生活在现代的女孩,曾经无意中卷入时空隧道穿越到古代,在那里她被选入皇宫,但是并未从九五之尊那里得到心中渴望的爱情,甚至还在后宫里的明争暗斗中饱受倾轧。在失意之际,她结识了清心寡欲的迦叶,也由此铸成了三个人的千古爱情悲剧。
皇帝随同冯丰穿越回现代,他不得不被迫学习现代人的一切,而这三个人的故事还远远未结束……。