法国中部山区中的夏曼侬村,是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿,多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养,咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长,吉祥在一次意外中丢掉工作,家中的生活瞬时窘迫起来,他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间,吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人,他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班,走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来,他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。逃荒在外的花鼓伞把子柳郎,回到家乡与青梅竹马的穷家姑娘兰花相见,互诉衷肠。灯会上,财主张厚德的女儿银花看重了柳郎,张厚德将柳郎诓来要他与女儿强拜花堂,遭到柳郎拒绝。张厚德诬告柳郎悔婚,于是衙役在柳郎和兰花的婚堂上将他们抓进县衙。县官偏袒财主,柳郎和兰花只好以花鼓戏的形式跟喜欢灯谜和花鼓戏的县官讲明根由,把财主驳斥得无言以对。。