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17 年前
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二次大战前夕，英国军官桑迪克（Walter Pidgeon 饰）潜伏希特勒的山中庄园行刺未果被捕，由于拒不承认自己受英国政府指使，桑迪克受尽折磨后被德军推下山崖。大难不死的桑迪克乘船回到英国，同时德国方面派出假扮桑迪克的军官与众眼线在全城追索他，德国政府亦向英国施压。 桑迪克在险象环生的亡命途中结识开朗直接的姑娘杰瑞（Joan Bennett 饰），后者被他吸引，并竭尽所能为他提供了帮助。桑迪克与杰瑞度过了一段短暂的纯真时光，然而危机四伏的情势下他并不能给予对方更多的幸福。德国人很快找到了桑迪克的藏身之处，并掳走了杰瑞，这让桑迪克面临的形势恶劣到了极点。。纳萨尔派是印度共产主义运动中的极左派系，信奉毛主义，主张通过农民武装斗争夺取政权。盘踞在南迪格地区的纳萨尔组织，困扰政府多年。安迪警官封命清剿，不料屡屡受挫，遂将好友卡比尔送入敌营，充当卧底。卡比尔不负期望，提供情报，为警方立下汗马功劳。然而，当他亲身体会到农村的贫穷落后，当他亲眼目睹政府强占穷人的土地，当他与毛派分子同甘共苦并肩作战，卡比尔开始理解这帮激进分子的诉求，不得不重新审视自己的使命。
