在一九九九年圣诞节前夕,纽约一地下铁工程队伍发掘了一具八百年前凯尔特人的骸骨及一把古怪锁匙,考古学家嘉伦被委派去深入研究这次发现。这次发掘消息传到中东一所寺院,那里的战斗僧侣拣选了寺内最优秀的一个学生路加斯以迎战魔鬼。同时,魔仆正袭击嘉伦以徒夺取锁匙拯救其主人撒旦。路加斯及时救回嘉伦,赶走魔仆。此时,嘉伦赫然发现魔仆并不会死……。故事讲述天真的穷小子阿拉丁(尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰)爱上了一个女奴苏玛洛(伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰),成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐,并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛,阿拉丁四处寻找着她,并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。
由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部,前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述,把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖,并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。。