一位天真的年轻美国人,一位愤世嫉俗的老英国外交官在1952年越南和一个美丽的年轻女孩的政治上存在分歧。 这部改编自格雷厄姆·格林关于美国在战前印度支那的外交政策失败的预言小说,在这部小说中,奥迪·墨菲扮演了一个天真的年轻美国人,与年长的、愤世嫉俗的迈克尔·雷德格雷夫相反。他们在对一个年轻女子的竞争中,对越南人民的心灵和思想进行了广泛的不同意见。墨菲想要改革她,让她成为典型的中产阶级美国家庭主妇|雷德格雷夫接受了她无法制定或保留一个政治理想的能力,同时也承诺她不会有真正的未来,他反对墨菲试图改变她。目前还不清楚墨菲是否只是他所表现出来的——一个笨拙的美国佬,或者是美国秘密行动的蓄意代理人。。高级舞男朱利安(李查•基尔)的谋生手段是,在经纪人的安排下,凭借其出众的相貌和出色的身体条件,帮助有钱女人解决掉性的饥渴,换得数目不菲的“酬劳”。但在结识某位参议员的妻子米雪儿后,朱利安与她生出了真情。 朱利安被指控涉嫌一桩谋杀案,然而该案发生时,他实际上正与米雪尔共浴爱河,为了洗清冤屈,他找到米雪尔做他不在场的证明,可是这样以来,两人的关系就会曝光,米雪尔会身败名裂。两人陷入对无可知的未来的巨大恐惧中。。