该剧讲述在锡林郭勒盟乌珠穆沁草原上,呼德尔、朝鲁、杜仁、丹巴四户牧民近三十五的创业史。呼德尔是有理想、有追求的牧民代表。几十年中他几经挫折,但克服困难励精图治,最终成为远近闻名的养牛专业户。朝鲁酷爱放马驯马,经过几十年的努力终于成了很有名气的养马专业户。朝鲁的妻子那布其玛性格直爽、争强好胜、能说会道。朝鲁的女儿从小娇生惯养,性格活泼,是个追求时尚的现代女孩。丹巴是粗中有细的草原男人,丹巴的儿子从小失去母亲而懂事早,长大后成为著名科学家。杜仁好吃懒做、性格浮躁、贪图小利之人。杜仁的妻子是呼德尔的恋人,当年为了保护呼德尔勉强嫁给杜仁,但心里一直默默地爱着呼德尔。。1946年一个雨夜,小说家莫里斯·本德里克斯(拉尔夫·费恩斯Ralph Fiennes 饰)邂逅身为外交官的故友亨利·梅尔斯(斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰)。从亨利口中,莫里斯得知对方的妻子莎拉(朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰)似乎正有一段外遇 ,这令他妒火中烧。原来,两年前莫里斯曾和莎拉暗通款曲,两人经常背着亨利共享鱼水之欢。但在一次大轰炸过后,莎拉却从床底上绝然离去。始终耿耿于怀的莫里斯接受了亨利的请求,帮助好友调查莎拉的行踪,然而结果却令他唏嘘不已,感慨良多……
本片根据格雷厄姆·格林(Graham Greene)1951年的神秘浪漫主义的自传体小说改编,并荣获2000年英国电影和电视艺术学院奖最佳剧本奖。。苏帕帕吉卡是一名略贝提克演奏者,他在搬家之后遇到了一个盲人女孩儿爱丽丝,但爱丽丝跟苏帕帕吉卡好像天生的对头,二人每次见面都是不欢而散。苏帕帕吉卡为了报复爱丽丝故意装作一个盲人去接近她,爱丽丝并未发现异常,还教给苏帕帕吉卡一些身为盲人的基本常识,使他不必因为眼睛看不见而遭受外界的伤害,没想到,二人的感情突飞猛进,但纸终究包不住火,苏帕帕吉卡装作盲人欺骗爱丽丝的事情终究还是被发现了。爱丽丝瞬间如坠冰窟,但回忆起往日里二人甜蜜的爱恋又依依不舍,最终,爱丽丝原谅了苏帕帕吉卡,二人一起走向了婚姻的殿堂。。