在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土,大雾弥漫的凯里县城诊所里,两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿,踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子;而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上,陈升来到一个叫荡麦的地方,那里的时间不是线性的 ,人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来,重新思索了自己的生活。
最终,陈升到了镇远,只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆,还是我是这世界的一个浮想……。周小白是穷困女导演,因常年在外漂泊而与父亲周强关系紧张。某次意外她穿越回父亲年轻时代,发现其性格截然不同,决心揭开父亲性格转变之谜。两人经历冒险后成为朋友,助父追爱,父助她实现导演梦。最终,周小白解开身世之谜,与父亲冰释前嫌,重拾父女情深。。抗战前夕的1933年,国立博物馆馆长石兆光(赵有亮 饰)为护镇馆之宝不幸落入日酋魔窟,在狱中他受尽非人折磨,求死不能求生不得,精神受到极大创伤。就在万念俱焚之际,他得到一本拯救其灵魂的围棋奇书,从此后他将世间万物抛于脑后,痴心钻研这变化莫测的黑白世界。抗战全面爆发前夜,已经出狱的石兆光携子石头(邹辰良 饰)乘船去上海,途中遇到东瀛棋手竹内秀夫(沈晓海 饰),狂妄的竹内自称下遍中国无敌手,根本不把中国人放在眼里。在船上自娱自乐的中国游客经石兆光稍加点拔,棋艺有如神助,与其对弈的竹内步步后退,自知遇上高手。正在这时,传来卢沟桥事变的消息,船上的日本人内心充满了杀机......。