四十年代初期的大上海,日军侵华。以沉师傅为首的“常福马戏杂技团”正表演“空中飞人”之际,日军突然挥军南下,沉师傅只有解散马戏团,带着大女儿丁梅、二女儿丁兰、三女儿丁菊、大女婿即大徒弟及三个小孤儿徒弟义南、义西、义北南下广东,投靠亲友。。80年代初,我国中原地区发生了震惊中外的古墓被盗、国宝失窃案件。我海关和公安部门联手侦破此案。与此同时,香港黑社会“金龙党”派出干将及大批马仔潜入大陆,与内地走私集团“黑龙帮”接头,准备将国宝偷运出境。公安人员与犯罪团伙斗智斗勇,终于追回了大批走私物品,击毙并逮捕了部分主犯。然而,“报案有功”的柳湘云还是在我方侦查人员的眼皮底下走了,并将两件价值连城的国宝带到了香港。一场反走私的战斗还在继续。。