自幼希望成为黑社会的石川力夫(渡哲也 饰)1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼,但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用,心存愤懑。
战后,石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎(梅宫辰夫 饰)向中国帮派发起进攻,战争中石川结识酒肆侍女地惠子(多岐川裕美 饰)。凭借警方纵容,今井接管中国人赌场,成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员,两派剑拔弩张,河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥,炸毁河田组上层领导野津幸三郎(安藤升 饰)之坐驾,接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长,犯黑帮大忌,被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京,受河田压力的今井与石川关系破裂,石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……。外出放牧的年轻人吉姆回到了家乡。几年的放牧生涯让吉姆驯服了一群品种优良的种马群。带着他的驯服的优良种马群,吉姆回到了阔别已久的家乡,来找原来的女友杰茜卡。然而,毕竟几年的光阴过去了,家乡的情况发生了很大的变化。 回来后不久,吉姆就从朋友塞勃的口中得知,银行家派顿准备赶走山上所有的居民,并准备让议会为此通过一个法案。杰西卡的父亲哈里森在山上经营着一个牧场,为了能获得派顿经济上的支持,哈里森希望自己的女尔杰茜卡能与派顿的儿子亚利斯蒂结婚。可是,此时的杰西卡仍然深深地爱着吉姆。在一次聚会上,亚利斯蒂以其精湛的军械表演博得在场人员的赞叹,他借机向杰西卡求婚,吉姆突然却出现在大家的面前。为了能与心爱的人在一起,吉姆的马术表演同样赢得了所有人的掌声。 虽然派顿以银行贷款相威胁,让哈里森反对杰西卡与吉姆在一起,但杰茜卡不顾父亲的反对,坚持留在了吉姆身边。因为得不到...。