1941年上海,混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国,被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中,从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏,逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹,具有特工天赋的他只能接受秘密特训,冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部,准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄,然而作为一个中国人,陈山并不想真的背叛祖国,在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下,陈山逐渐成长,毅然站到了抗日的阵营。之后,为粉碎日寇阴谋,陈山和张离冒着生命危险再次回到上海,反潜伏进入汪伪特工总部,他们一次次携手合作,生死与共,在与敌人的斗智斗勇中,陈山最终树立了信仰,成长为了一名真正的战士,并成功粉碎了侵略者的险恶阴谋。。三个银行抢劫犯在逃亡过程中为摆脱警察的纠缠动手杀死了两名警员,其中一人抢来的赃款埋在一所寺庙的某处。而后,当他们三人重新回到寺庙,想拿回赃款之时,却发现埋藏赃款之处已建立起一所佛堂。他们相信钱就埋在佛堂底下,此时一位老僧人发现了他们。正当抢劫犯要用枪杀死僧人时,老僧人却说愿意协助他们躲避警方的追捕,只是要他们剃度,假扮为行脚僧侣。三人也觉得,这是躲避警察同时找回赃款的最佳办法。于是,三位罪大恶极之人开始假扮僧侣,并开始各自计划拿到巨款之后的人生。只是他们一身的罪孽是否在佛的大慈大悲中得以宽恕,最终获得他们所期望的幸福人生呢?。乔治(查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰)是一名拥有罗马尼亚血统的法国人,为了能够赚钱养活自己,乔治如今在墨西哥从事着出卖自己身体的行当。乔治最大的梦想就是有朝一日能够前往美国,获得美国的国籍,摆脱自己可悲的过往,为此他制定了一个周密的计划。 乔治决定找一个美国女人结婚,这样他就可以顺利成章的成为美国人,然后再一脚将这个可怜的女人蹬掉,之后接自己真正心爱的女人阿妮塔(宝莲·高黛 Paulette Goddard 饰)来美国一起生活。虽然不愿意将爱人拱手让人,但阿妮塔知道,想到得到任何东西,首先都得付出些什么。很快,乔治在美国就遇见了名为艾米(奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰)的女子。。