美国政府制造了一架名为Switchblade的战斗机原型机,在这架原型机上,政府倾注了全部的财力和精力,它的价值可谓是无法度量。然而,就是这样一架异常重要的原型机,它竟然被偷走了,而美国的顶尖间谍亚里克斯(欧文·威尔逊 Owen Wilson 饰)立刻就奉命上任,追踪原型机的下落,让他没有想到的是,和自己搭档的,居然是一位对谍报工作毫无经验的拳击冠军——凯利(艾迪·墨菲 Eddie Murphy 饰)。 很快,两人就将调查的目标锁定在了一位名叫阿诺德(马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰)的军火商的身上,然而,截止至此,他们只是迈出了整个行动中最简单的一步而已。。艾伯特(Åke Grönberg 饰)的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了,尽管生意日益惨淡,但他并没有产生放弃的念头,他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮(哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰),艾伯特来到了一个名叫舒伯格(甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰)的男人处,希望能够向他借一些演出用的服装。
艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达(Annika Tretow 饰)和孩子们,并表示了想要留在家中安度晚年的愿望,没想到遭到了拒绝,不久之后,艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯(哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰)之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功,生活即便残酷,但日子还是一天天的慢慢流走了。。豪富的巴克家族继承人——亚瑟(拉塞尔•布兰德 Russell Brand 饰)是纽约城里知名的彼得潘式的人物,他化装成蝙蝠侠横冲直撞之类的荒唐行为屡屡见报,令他执掌家族公司的母亲倍感压力。亚瑟如同无知孩童一般的行为屡屡需要老管家霍布森(海伦•米伦 Helen Mirren 饰)收拾残局,母亲无法忍受亚瑟为公司名誉抹黑的举止,以断绝其经济来源要挟亚瑟和自己得力的女助手苏珊成婚,苏珊颇有事业野心,一心要靠这场婚姻提升她建筑商家庭出身的地位。看见钱财份上向母亲低头的亚瑟在街上偶遇无证导游娜奥米(格蕾塔•葛韦格 Greta Gerwig 饰),后者的风采令亚瑟萌发了爱意,在结婚和爱情的分叉路口,亚瑟希望找到完美结局,而这可能是他有生以来面临的最强挑战。。