在随皇阿玛南巡途中,山东正闹饥荒,小燕子一激动,将随身携带的食物全部给了灾民,乾隆也只好忍饥挨饿,山东地方官为了讨好乾隆,用山珍海味款待,小燕子、永琪、尔康、紫薇联想到灾民惨状,忍不住大闹酒席,乾隆也被他们的正义行为所感动。
南巡路上,紫薇和尔康恩恩爱爱,永琪和小燕子快快乐乐,只有晴儿和萧剑陷入相爱却不能相聚的痛苦之中,小燕子对哥哥的痛苦看在眼里,挂在心中,到了杭州,她与永琪、紫薇、尔康商量好,偷偷安排了一条船,掩护晴儿与萧剑相会,卫兵误以为刺客,欲登船擒拿,小燕子等人仓卒出手,打斗惊动了皇上和皇太后,也暴露了晴儿与萧剑的恋情受到了太后的斥责。
此时乾隆无心关注儿女之事,他的心已被青楼美女盈盈所迷,并宣称要封盈盈作妃子,此事惊动了太后和皇后,皇后为保全皇帝的声誉,呈血书恳切力谏,乾隆大怒,将皇后遣回京城。皇后几年来洗心革面修复的夫妻之情倾刻化为乌有,最终只能面对削发为尼的结局……。1937年抗日战争爆发,继淞沪战争失利,南京吃紧。中华民族危急存亡之际,国民政府宣布迁都重庆,日军从1938年2月18日至1944年12月19日,对重庆及周边地区实施无差别轰炸,长达六年零十个月。 重庆市民面对日军残酷的狂轰滥炸,依然向死而生、乐观坚强,展现了重庆不死中国不亡的民族气节。为了保卫家园,年轻的中国飞行员在美国飞行教官的帮助下与日本空军展开了一系列惨烈悲壮的空战。虽然飞行装备远远落后于日军,但他们宁愿战死在天上,也不在地上苟活,与敌人在长空进行殊死搏斗......。