德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道(岡田将生 饰)自幼为恶梦所困扰,以致失心发狂,病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜,因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进(柄本明 饰)小心应付,安排齐道前往下级武士助次郎(小出惠介 饰)的家乡濑田村调养。在行进的途中,齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻,策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在,他邂逅美丽的女孩阿雷(苍井优 饰)。一番打斗过后,却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
本片根据宇江佐真理的原著改编。。爱情,神秘而又神圣,吸引着人们去追求和寻找。土生土长的小载缝陈枫林带着美化生活、美化社会的美好愿望到城里歌舞团来接班了。由于是乡下人,他在团里出了不少洋相。但陈枫林对服装设计的改革和追求却有一股新潮流精神。由于日常工作与生活上的接触,歌舞团的明星,舞蹈演员杨丽娟逐渐爱上了这个淳厚朴实的小裁缝。不料,二人纯洁的爱情竟在团里掀起了轩然大波。陈枫林的爷叔老裁缝王小弟认为这是土洋结合,大逆不道。而他自己却正是因为自卑、慑于世俗舆论,十几年来一直与真诚相爱的歌唱演员玛丽娅暗中交往。杨丽娟的姨妈,教练杨荣,虽然自己在品尝着失去爱情的苦果,却偏要丽娟依循她的道路去选择爱情伴侣。苦苦追求杨丽娟的乐队队员王乐乐因为得不到她的爱而沮丧失望,并因此妒恨小裁缝。丽娟的同伴们则认为他们爱得太滑稽,太不切实际。就连枫林的父母也认为自己的儿子是"癞蛤蟆想吃天鹅肉"……世俗的偏见和诽谤,几科把土裁缝与洋小姐压垮了。但是,他们毕竟是八十年代新潮流中的青年,事业上的相互促进,共同理想的执著追求使两颗年轻的心贴得更紧了。勇敢真诚的杨丽娟和质朴淳厚的陈枫林一起勇敢地向世俗与偏见挑战了。而爱情的力量又促使他们成为改革浪潮中的强者,土裁缝和小洋小姐的爱情终于得到了人们的理解和赞赏。。