北宋真宗年间,太平盛世下暗潮涌动,野心勃勃的襄王赵庆(于震 饰)设下胆大包天的计谋,企图以狸猫换取皇帝的血脉。金枪值甲班军头包铁山(张子健 饰)率众拼死保卫太子和李娘娘,力挽大厦于将倾。包括包铁山在内,无数人死于连番的内乱之中,只为保护太子还朝,粉碎襄王的阴谋。转眼又过三十年,大宋江山落入太后之手,西夏时时觊觎中原,襄王之子更图谋复仇,内忧外患,风云突变。值此机缘,包铁山之子包拯(张子健 饰)开始崭露头角。他为官清廉,刚正不阿,令权贵豪强胆颤,使元元黎首心欢,此外更有展昭(淳于珊珊 饰)等江湖豪杰相助。
明镜高堂之上,包大人将书写一段又一段千古传奇……。夏夜,大山脚下的坡底村热闹非常。村民吉庆和外村姑娘云兰在此订婚。宽大的场院上,两家戏班子相对搭台,你歌我舞,互不相让,把乡亲们看得眼花缭乱,喝彩不迭。吉庆当众宣布,自己准备投资绿化荒山植树造林。乡亲们反响强烈,而坐在吉庆身边的正要与他订婚的云兰却面沉似水,因包办婚姻而郁郁寡欢。台下,同村放羊青年拽娃因吉庆杀了他养的羊和吉庆产生了矛盾。酒入愁肠,拽娃竟借着醉意把碗摔在地上,放声高唱搅乱了订婚宴。也让暗恋拽娃的聋女庆秀兴奋不已。愤怒的吉庆扑向了醺醺然的拽娃,场院顿时乱作一团,云兰趁乱离去。清醒后的拽娃引咎自责。他毅然决定去找回云兰。在寻找云兰的路上拽娃以当地特有的民歌形式唱起了山歌,歌声回荡在大山之间。云兰听到拽娃的歌声后情不自禁和他对起了山歌,寻声而来的拽娃最终还是没能找到云兰。这次对歌使两个年轻人互相产生了好感,是他们成为“好对手一辈子也忘不了”的望...。