故事发生在1990年代初,处于青春期的杰敏在父亲去世后被送到亲戚家生活,亲戚家是虔诚的“耶和华见证会”信徒。在那里,杰敏与一位见证会长者的女儿玛丽克建立了意外的联系,她们立即被对方吸引并开始了秘密的、不言而喻的地下恋情。但是,当她们之间的吸引力变得再也无法隐藏时,这个宗教社区开始将他们分开,迫使两个女孩在信仰和爱情之间做出选择。。二战前夕,英格兰约克夏郡。受动荡时局的影响,欧洲的下层人民生活艰辛。矿工山姆(约翰·林奇 John Lynch饰)和妻子莎拉(萨曼莎·莫顿 Samantha Morton饰)一直过着极其窘困的生活。然而承担一家人生活的山姆,还是失去了这份唯一的工作。他们的儿子乔(乔纳森·梅森 Jonathan Mason饰)在学校遭受老师的毒打,他唯一的慰藉只有他心爱的牡羊犬朋友莱西。然而为了维持生计,山姆不得不将莱西卖给鲁德林公爵(彼德·奥图 Peter O'Toole饰)。 失去莱西的乔非常伤心,母亲莎拉也很难过。而思念乔的莱西,也几次从公爵家偷跑出去,但忠厚的山姆一家每次都忍痛将它归还。终于,公爵要携孙女回到遥远的苏格兰居住,莱西也将被一起带走。。