故事发生于1926年的德国,安娜(纳嘉·乌尔 Nadja Uhl 饰)和罗特(斯科拉·鲁特 Thekla Reuten 饰)是情同手足的姐妹,他们的父母在两人六岁时双双去世了,留下孤苦无依的两姐妹。叔叔收养了身体较为强健的安娜,体弱多病的罗特则被阿姨和姨丈带走了,自此两姐妹一个生活在德国一个生活在荷兰,再也没有见过面。
叔叔对待安娜非常的粗暴,安娜每天都要干数不清的活,还会动辄遭到辱骂殴打。罗特就幸运得多的,阿姨对待她如同亲生女儿一般视如己出,让她接受良好的教育。虽然两个姑娘没有见面,但她们的内心里都在深深的想念着彼此。二战爆发了,纷飞的战火中,罗特和安娜在德国见面了。。1975年11月2日,意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现,死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓,这个悲剧被染上香艳色彩,也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋,而事情真相至今仍是个谜。
影片择取的正是帕索里尼(威廉·达福 Willem Dafoe)被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐,与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思,然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿,大胆的用自己的方式表现了出来,与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。。本作は香りの力で人を幸せに導いていく白髪の女性・白石弥生を軸にした物語。上司のセクハラを抗議したことで職を失った若林恵麻は、ふとしたきっかけで弥生の香水店を訪れることに。「魔女さん」と呼ばれる弥生と香りの世界に興味を持った恵麻は、弥生に誘われるまま店で働くことになる。。