影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事,作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后,和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物,关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠,从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前,李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己,然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚,怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸,一时绝望的美芬跳海自杀,留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马,但被郝爱国陷害毁容,并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处,无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管,抱走小李楠抚养后,从小让其服用一种致幻的药物,导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉,甚至开始人格分裂。三十年后,在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下...。鸭脚坝少当家聂九(朱雨辰饰),为报杀父之仇,被迫与爱人沈忆萍(高艺涵饰)分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关城,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方势力汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报,大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离,表面积极剿共,实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为保护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔加入红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓内奸、救人质,出色完成任务,而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变,成长为一名真正的红军战士。。