清朝康熙初年,康熙平定了三藩叛乱后,吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将,逃窜到云南麓州一带,勾结当地摆夷贼首鲁塔,血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民,康熙六派官员,均被劫杀。于是,再派老臣庆奕,微服简从,南下麓州。四乡大摆,一队马帮走进街市,一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨,而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功,回乡复仇。突然,总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群,寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂,他连伤无辜。一秀才上前说理,并从怀中取出四把牛耳短刀,抛给满都拉两把,与他比试胆量,说话间,将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗,手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯,仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 ",而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨,郎...。在郭贺海边的汽车旅馆,两对恋人——信一(清水宏治 饰)和由纪子(森秋子 饰)、阿裕(田村亮 饰)和康子(樱井浩子 饰)玩起了疯狂的换妻游戏,而这一切,都被旅馆经理真木(岸田森 饰)通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后,信一和由纪子漫步海滩,遭到了真木部下的偷袭,昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。
不久后康子怀孕,她希望能与阿裕结婚,但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆,真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……。