令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后,将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败,但令狐冲不认识东方不败,误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇,还一道饮酒吟诗。
在同任盈盈、蓝凤凰会合后,几个月来江湖不平,大事连连。任我行为东方不败所囚禁,他们商量着夺回日月神教,便乔装进入浪人营打探,救出任我行。
另一边华山派弟子惨遭毒手,黑木崖上,令狐冲和一干人都想着报仇,他惊觉眼前人竟是东方不败……。哈林顿(查尔斯·科本 Charles Coburn 饰)和女儿简(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰)靠行骗维生,父女两人靠着他们的聪明才智和天衣无缝的配合赚得盆满钵满。某日,在一条邮轮上,两人邂逅了名叫查尔斯(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的年轻男子,查尔斯刚刚从亚马逊的热带雨林里归来,幸运的他继承了一笔价值不菲的遗产。 经过一番接触,简发现查尔斯的个性单纯,本性善良,正是绝好的行骗对象,便决定下手。然而,随着时间的推移,查尔斯的独特魅力渐渐感染了简,令后者无法自拔的爱上了她。然而,就在此时,查尔斯得知了简的真实身份和目的,愤怒的他决定彻底的离开简。。