时值袁世凯(罗乐林 饰)当政,都督蔡锷(刘松仁 饰)不满他的昏庸无能,想要起义推翻他的统治。为了隐藏声息,蔡锷假装接近青楼名妓小凤仙(周海媚 饰),希望自己沉迷于欢场之中的模样能够令袁世凯放松警惕。
然而袁世凯生性多疑,早就开始怀疑蔡锷动机不纯,于是派出了参谋长莫逆天(林嘉华 饰)潜伏在他的身边,同时控制了蔡锷的妻子白思婷(田蕊妮 饰)作为手中的筹码。实际上,小凤仙早已经爱上了刚正不阿的蔡锷,愿意为他付出一切,无奈蔡锷对她的热情和爱护全是假象。士官(马国明 饰)很快就发现了这一切,他深爱着小凤仙,希望能够带着她远走高飞。。故事发生在西南边陲。碧罗雪山下,怒江奔腾不息,这天傈僳族小伙木扒举行婚礼,全寨子乡亲赶来凑热闹,一派欢喜气氛。迪阿鲁爱着木扒的妹妹吉妮,而受老观念影响的爷爷多利拔坚决不同意,他要迪阿鲁守着丧夫的嫂嫂阿南恰,并帮她一起哺育尙在幼年的侄女阿亚。熊是傈僳族供奉的祖先,但在目前收获季节它常常跑出来毀坏庄稼和牲畜,很是让人头疼。身为村民组长,迪阿鲁天天奔波在为村民讨赔偿的路上,同时磨破嘴皮地宣传国家林业法规。木扒偷剥珍稀植物红豆杉皮,被执法部门拘留,救儿心切的父亲要女儿吉妮嫁给混混阿达,以期讨来彩礼交罚款,迪阿鲁闻讯痛苦万分......。